Professionnel du patrimoine depuis plus de 20 ans, diplômé d’un 3e cycle en Gestion de Patrimoine, Stéphane Voisin, gérant de la société Loxo Patrimoine, vous accueille, sur rendez-vous à la Croix Bonnet afin de répondre à vos préoccupations.
Après analyse de votre situation civile, fiscale et financière, il vous sera proposé une stratégie patrimoniale adaptée à votre tempérament d’investisseur permettant de répondre à vos objectifs patrimoniaux (préparation de la retraite, protection familiale, défiscalisation, transmission, investissement immobilier, financement de la dépendance…).
Le suivi personnalisé permettra d’adapter la stratégie patrimoniale mise en place en fonction de l’évolution de la législation, de votre situation personnelle et du contexte économique.
Des solutions d’investissement (assurance-vie, contrat de capitalisation, Plan d’Epargne Retraite…) sélectionnées pour leurs qualités et performances auprès d’institutions financières prestigieuses pourront vous être conseillées.
Loxo Patrimoine
Société de Courtage d’Assurance et de Gestion de Patrimoine.
Enregistrée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n°18006885 en qualité de courtier d'assurances.
2 rue Georges Méliès svoisin@loxopatrimoine.fr
01 30 85 08 98 / 06 80 42 01 08